Выберите свой город
От выбранного города зависит представление информации на страницах (например, цены и контакты). Или ищите от А до Я
En | Ru

Ставка первого купона по 1-му выпуску облигаций ООО “Холдинговая компания “АМТЕЛ” – 15,95% годовых, выпуск полностью размещен

По итогам конкурса, проводившегося на ММВБ в первый день размещения, 20 ноября 2003 г., процентная ставка первого купона по 1-му выпуску облигаций ООО “Холдинговая компания “АМТЕЛ” составила 15,95% годовых.
Спрос на конкурсе по определению процентной ставки составил 1005,782 млн. рублей. Облигации размещались по цене 100% от номинальной стоимости.
Диапазон процентной ставки по первому купону, указанной в заявках, составил 15,70 – 16,80% годовых. В ходе конкурса было заключено 29 сделок. На аукционе было размещено облигаций на общую сумму 645,79 млн. руб. Оставшаяся часть выпуска размещена на дополнительной сессии в первый день размещения.

Общее количество облигаций выпуска – 1 200 000 штук. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей. Срок обращения облигаций – 4 года. Купон по облигациям выплачивается раз в полгода. Ставка первого купона определяется на конкурсе в первый день размещения облигаций. Ставка 2 купона равна ставке первого купона. Ставки последующих купонов устанавливаются Эмитентом.
Поручителем по облигационному займу выступает ОАО “Кировский шинный завод”.
По облигациям предусматривается досрочный выкуп облигаций эмитентом через год с даты начала размещения облигаций. В дальнейшем даты досрочного выкупа будут определяться эмитентом.
Организаторы выпуска Облигаций – ОАО “Альфа-Банк” и АКБ “Промсвязьбанк” (ЗАО).
Со-андеррайтеры выпуска Облигаций – ОАО “Всероссийский банк развития регионов”, ЗАО “Международный Московский Банк”, ОАО “Акционерный Банк “Россия”, ЗАО “Вэб-инвест Банк”.
АМТЕЛ представляет собой вертикально-интегрированный нефтехимический холдинг, контролирующий 28% шинного рынка России. При этом на рынке шин для легковых автомобилей доля АМТЕЛА составляет 35%, а в отдельных сегментах (производство крупногабаритных, авиационных и мотошин) достигает 80-100%. Консолидированный годовой оборот Группы составляет $350 млн., активы – $430 млн., при этом общая задолженность Группы не превышает $25 млн.
ООО ”Холдинговая Компания “АМТЕЛ”” является носителем торговой марки “АМТЕЛ”. ХК “АМТЕЛ” выполняет административные функции и не занимается производством продукции. Оплаченный уставной капитал ХК “Амтел” превышает 800 млн. руб. Холдинговая компания владеет 100% акций ОАО “Воронежский шинный завод”, ОАО “Химволокно Амтел-Кузбасс”, ОАО “Красноярский шинный завод”, ОАО “Волгоградский завод технического углерода”, 86% контрольным пакетом акций ОАО “Кировский шинный завод”, а также контрольными пакетами ряда торговых компаний, включая ООО “Амтелшинпром”. ХК “АМТЕЛ” также является собственником производственно-административного комплекса недвижимости Волгоградского завода технического углерода и производственного оборудования на сумму 128 млн. руб., переданного в аренду Красноярскому шинному заводу.