Выберите свой город

От выбранного города зависит представление информации на страницах (например, цены и контакты). Или ищите от А до Я
En | Ru

1 марта 2005 года АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО) (рейтинги Moody’s Investors Service "B1", Standard & Poor’s "B-", Fitch Ratings "B") осуществил дополнительный выпуск еврооблигаций в объеме US$ 100,000,000

1 марта 2005 года АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО) (рейтинги Moody’s Investors Service "B1", Standard & Poor’s "B-", Fitch Ratings "B") осуществил дополнительный выпуск еврооблигаций в объеме US$ 100,000,000 в формате Reg.S, в дополнение к существующим 10.25% нотам в объеме US$ 100,000,000 с погашением в октябре 2006 года, изначально выпущенным 27 октября 2004 года, на основе структуры сертификатов участия в кредите (Loan Participation Notes) через Промсвязь Финанс С.A. в Люксембурге. Таким образом, общая сумма 10.25% еврооблигаций со сроком погашения в 2006 году составила US$ 200,000,000. Дополнительный выпуск был также зарегистрирован на Люксембургской фондовой бирже. Лид-менеджером сделки выступил Dresdner Kleinwort Wasserstein. Привлеченные средства предназначены для финансирования растущего кредитного бизнеса Промсвязьбанка. Процесс приема заявок от инвесторов занял менее одного дня, при этом общий объем подписки превысил предполагаемый размер выпуска более чем в 5 раз. В результате объем выпуска был увеличен вдвое до US$100.000.000, по сравнению с первоначально запланированными US$ 50.000.000. Цена на дополнительные еврооблигации была установлена с премией на уровне 102.50 и доходностью на уровне 8.58% в момент выпуска. Еврооблигации были размещены среди розничных инвесторов, крупных фондов и банков Европы и Азии. Успех данного дополнительного выпуска еврооблигаций отражает растущий интерес глобальных инвесторов к Банку. Банк был основан в 1995 году. Основной сферой деятельности банка является корпоративный и международный бизнес. Банк входит в число 15 крупнейших банковских учреждений России.