Выберите свой город
От выбранного города зависит представление информации на страницах (например, цены и контакты). Или ищите от А до Я
En | Ru

Промсвязьбанк выступит андеррайтером 2-го выпуска облигаций группы компаний «ТехноНИКОЛЬ»

Промсвязьбанк выступит андеррайтером 2-го выпуска облигаций ООО «ТехноНИКОЛЬ-Финанс» в рублях.

Группа компаний «ТехноНИКОЛЬ» была образована в 1993 году. В настоящий момент группа является крупнейшим игроком как российского, так и европейского рынка кровельных, гидро- и теплоизоляционных материалов. ГК «ТехноНИКОЛЬ» одна из самых быстрорастущих компаний отрасли: в 2006 году консолидированная выручка холдинга выросла на 71% до 20,75 млрд рублей с 12,16 млрд рублей в 2005 году. По прогнозам, в 2011 году выручка должна достичь 43 млрд рублей. Долговая политика группы достаточно консервативна: финансовый долг по итогам 2004 года составил 34 млн рублей, по итогам 2005 года – 640 млн рублей, по итогам 2006 года – 2 934 млн рублей. Отношение долг/выручка в 2006 году составило 0,14х, долг/EBITDA – 0,91х, долг/собственный капитал – 0,21х. После размещения второго облигационного займа показатель долг / выручка (за 2006 год) не превысит 0,39х.

Поручителями по данному облигационному займу выступают ключевые операционные компании холдинга. К ним относится крупнейшая операционная компания группы и основной центр выручки холдинга – ООО «Управление кровля», а также компании –крупнейшие балансодержатели активов холдинга – ООО «Кровельная компания Технофлекс», ООО «Руфинвест», ООО «Стединвест». Также поручителем выпуска выступит ООО «Стройпроект», компания развивающая новое и наиболее перспективное направление деятельности холдинга – теплоизоляцию.

Организаторами и агентами по размещению выпуска являются НОМОС-БАНК (ОАО) и ОАО АКБ «РОСБАНК».