Выберите свой город
От выбранного города зависит представление информации на страницах (например, цены и контакты). Или ищите от А до Я
En | Ru

Промсвязьбанк выступил андеррайтером дебютного выпуска облигаций ЗАО «Русское море»

Промсвязьбанк выступил андеррайтером первого выпуска облигаций ЗАО «Русское Море» в рублях. Объем размещенных облигаций составил 2 миллиарда рублей со сроком обращения 5 лет. Выпуск предусматривает выплату квартальных купонов.

Группа компаний «Русское Море» была образована в 1997 году и является крупнейшим производителем и поставщиком российского рынка рыбы и морепродуктов. Основными покупателями продукции группы «Русское Море» являются крупнейшие розничные сети.

Поручителем по займу выступила ЗАО «Русская рыбная компания», крупнейший российский трейдер замороженной и охлаждённой рыбы и морепродуктов.

Выручка ЗАО «Русское море» за 2006 год составила 2,34 млрд руб., EBITDA 346 млн руб., чистая прибыль достигла 231 млн руб. Выручка ЗАО «Русская рыбная компания» по итогам 2006 года составила 6,81 млрд руб. EBITDA 206 млн руб., чистая прибыль за 2006 год выросла более, чем втрое – до 129 млн руб.

Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование текущей деятельности группы. В частности компания построит новый производственный корпус своего завода в Ногинске, а также приступит к строительству второго завода. Будет построен транзитно-накопительный складской терминал для сырья и готовой рыбной продукции. Кроме того, компания запустит проект по разведению радужной форели в Республике Карелия.

Организатором и агентом по размещению выпуска является ОАО «Банк ВТБ».