Выберите свой город

От выбранного города зависит представление информации на страницах (например, цены и контакты). Или ищите от А до Я
En | Ru

Промсвязьбанк принял участие в размещении дебютного выпуска CLN группы компаний «Инком-Авто»

Промсвязьбанк выступил менеджером (андеррайтером) дебютного выпуска Credit Linked Notes (CLN) группы компаний «Инком-Авто». Общий объем выпуска – $125 млн.

Размещение первого транша размером $40 млн. состоялось 27 ноября 2007 года, ставка купона составила 10% годовых (эффективная доходность – 12,75% годовых). Срок погашения – 15 ноября 2010 года.

Средства, привлеченные ГК «Инком-Авто» от размещения кредитных нот, планируется направить на диверсификацию кредитного портфеля и финансирование сделок M&A в пропорции 60/40.

Организатором выпуска выступил банк «Зенит».

Группа «Инком-Авто» осуществляет свою деятельность с 1991 года и на сегодняшний день является крупным игроком российского автомобильного рынка. Компания предоставляет полный спектр услуг, связанных с покупкой, арендой и эксплуатацией автомобилей. Холдингу принадлежат 20 автоцентров, 15 из них - в Москве, 2 автоцентра китайских и корейских автомобилей - в Санкт-Петербурге, дилерские центры Ford - в Саратове, Калининграде, Тольятти. «Инком-Авто» является официальным дилером отечественных и зарубежных производителей: ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Daewoo, KIA, Hyundai, Renault, Ford, Chery, SsangYong, Fiat, Sens, Cadillac, Opel, Chevrolet, Yuejin.