Выберите свой город

От выбранного города зависит представление информации на страницах (например, цены и контакты). Или ищите от А до Я
En | Ru

Промсвязьбанк выступил андеррайтером дебютного выпуска рублевых облигаций ОАО АФК «Система»

Промсвязьбанк выступил андеррайтером дебютного выпуска рублевых облигаций ОАО АФК «Система».

Объем размещаемого выпуска – 6 млрд руб. Срок обращения облигаций – 5 лет, купонный доход выплачивается раз в полгода. Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-01669-А. Ставки 1-го и 2-го купонов определены на уровне 9,45% годовых, ставки последующих купонов устанавливаются эмитентом в ходе обращения облигаций. Условиями эмиссии предусмотрена годовая оферта по досрочному выкупу облигаций.

Размещение проведено на ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по ставке купона.

АФК «Система» – публичный холдинг, главным бизнес-направлением которого является телекоммуникационная отрасль (73% консолидированной выручки по итогам 9 месяцев 2007 года). Основные активы направления – ОАО «МТС», и ОАО «Комстар ОТС».
Кроме того, в портфеле активов холдинга – недвижимость, высокие технологии, финансы, ритейл, масс–медиа, туризм, радиотехника и медицина.

Выручка АФК «Система» за 9 месяцев 2007 года составила $9,6 млрд, показатель OIBDA – $3,6 млрд. Показатель Долг/OIBDA находится на уровне менее 2х.

Организаторами выпуска являются Росбанк и банк ВТБ.