Выберите свой город
От выбранного города зависит представление информации на страницах (например, цены и контакты). Или ищите от А до Я
En | Ru

Промсвязьбанк и группа компаний «Регион» выступят организаторами дебютного облигационного займа

В первой декаде июня 2008 г. на Фондовой бирже ММВБ запланировано дебютное размещение облигаций ОАО «ПОЛИПЛАСТ» объемом 1 млрд руб., сроком обращения 3 года (государственный регистрационный номер 4-01-06757-А). Размещение пройдет по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. Организаторами выпуска являются Промсвязьбанк и брокерская компания «РЕГИОН» (входит в ГК «РЕГИОН»).

Облигации будут выпущены с полугодовым купоном. Ставка первого купона будет определена на конкурсе в дату начала размещения. Процентные ставки по остальным купонам определяются согласно эмиссионным документам. Оферта составит 1 – 1,5 года после даты начала размещения. Ориентир ставки купона – 15-16% годовых, что соответствует доходности к оферте – 15,64-16,65% годовых.

Группа компаний «Полипласт» – лидер российского рынка химических добавок для бетона (доля от 30% до 70% по различным видам продукции). Продукция ОАО «Полипласт» используется предприятиями стройиндустрии (производители бетона, ЖБИ), а также другими отраслями промышленности (металлургия, химия, легкая промышленность). Экспортные поставки составляют около 15 – 20% от общего объема продаж группы. По итогам 2006 и 2007 гг. темпы прироста выручки составляли порядка 65% ежегодно. При этом показатели рентабельности по EBITDA и чистой прибыли по итогам 2007 г. выросли относительно предыдущего периода с 9,1% до 13,9% и 3,6% до 4,4% соответственно. Активы Группы за последние два года выросли более чем в 5 раз, собственный капитал – более чем в 8 раз.

 Средства, привлеченные в ходе размещения, будут направлены на реализацию инвестиционной программы эмитента, основными приоритетами которой являются реконструкция производственных мощностей, совершенствование системы управления и автоматизации производства, а также улучшение условий труда. С более подробной информацией о займе можно ознакомиться по  здесь.