Выберите свой город

От выбранного города зависит представление информации на страницах (например, цены и контакты). Или ищите от А до Я
En | Ru

Сформирован синдикат по размещению облигационного займа Группы компаний «Пеноплэкс» серии 02

24 июля 2008 года на Фондовой бирже ММВБ состоится размещение облигаций Группы компаний «Пеноплэкс» серии 02 объемом 2,5 млрд руб. (государственный регистрационный номер 4-02-36221-R). Эмитентом выступает ООО «Пеноплэкс-Финанс». Поручителями по займу являются: ООО «Пеноплэкс-Кириши», ООО «Пеноплэкс СПб».

В состав синдиката по размещению вошли 18 участников:

Организатор: Промсвязьбанк;

Ведущий cоорганизатор: ГК «Регион»;

Соорганизаторы: Альфа-банк, АБ «Россия», Газэнергопромбанк, ИК «Прогресс Капитал», Национальный Резервный Банк, Сбербанк;

 Андеррайтеры: Банк Зенит, УК «Адекта», УК «Норд-Капитал»;

Cоандеррайтеры: Банк Национальный стандарт, Еврофинанс Моснарбанк, ИФК «Солид», КИТ Финанс Инвестиционный банк, Оргрэсбанк, УК «Менеджмент-Центр»;

Участник размещения: JP Morgan Bank International.

Количество размещаемых облигаций составляет 2,5 млн штук, номинальная стоимость – 1000 руб. каждая. Срок обращения – 4 года, длительность купонного периода – 182 дня. Структурой выпуска облигаций предусмотрена оферта через 1,5 года по цене 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.

Группа компаний «Пеноплэкс» является лидером среди производителей экструзионного пенополистирола – нового поколения теплоизоляционных материалов в России.

24 июня 2008 г. после установления ставки по 4-6 купонам на уровне 1% облигационный заем «Пеноплэкс-Финанс», 01 был практически полностью официально выкуплен эмитентом.