Выберите свой город
От выбранного города зависит представление информации на страницах (например, цены и контакты). Или ищите от А до Я
En | Ru

Выпуск облигаций «ПЕНОПЛЭКС ФИНАНС» серии 02 полностью размещeн

Облигационный заем Холдинга ПЕНОПЛЭКС серии 02 объемом 2,5 млрд руб. полностью размещен в течение одного дня 24 июля 2008 года на ФБ ММВБ. Эмитентом облигаций выступает ООО «ПЕНОПЛЭКС Финанс».

 По результатам конкурса ставка первого купона была установлена в размере 13,90% годовых. В заявках, поданных инвесторами во время конкурса, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 12,00 % до 14,20 % годовых. Спрос на облигации составил 2 959 млн руб. Всего в течение конкурса инвесторами были поданы 163 заявки.

 В состав синдиката по размещению выпуска облигаций вошли 18 участников: Организатором, агентом по размещению и платежным агентом выпуска облигаций является ОАО «Промсвязьбанк»; Ведущим cоорганизатором выпуска выступает ГК «Регион»; Со-организаторы: Альфа-банк, АБ «Россия», Газэнергопромбанк, ИК «Прогресс Капитал», Национальный Резервный Банк, Сбербанк; Андеррайтеры: Банк Зенит, УК «Адекта», УК «Норд-Капитал»; Cоандеррайтеры: Банк Национальный стандарт, Еврофинанс Моснарбанк, ИФК «Солид», КИТ Финанс Инвестиционный банк, Оргрэсбанк, УК «Менеджмент-Центр»; Участник размещения: JP Morgan Bank International.

Количество размещаемых облигаций – 2,5 млн штук, номинальная стоимость – 1000 руб. каждая. Срок обращения – 4 года, длительность купонного периода – 182 дня. Структурой выпуска предусмотрена оферта через 1,5 года по цене 100% от номинала. Поручителями по займу выступают: ООО «ПЕНОПЛЭКС Кириши», ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб». Государственный регистрационный номер 4-02-36221-R.