Выберите свой город
От выбранного города зависит представление информации на страницах (например, цены и контакты). Или ищите от А до Я
En | Ru

Полностью размещен выпуск биржевых облигаций серии БО-1 ЗАО «Глобэксбанк»

Выпуск биржевых облигаций ЗАО «Глобэксбанк» серии БО-1 объемом 5 млрд руб. полностью размещен в ходе конкурса на ФБ ММВБ.

По результатам конкурса ставка первого купона была установлена в размере 9,25 % годовых, что на 0,50% меньше нижней границы изначально запланированного диапазона 9,75% - 10,00%. Такого успеха удалось достичь благодаря качественно сформированному спросу на облигации как со стороны российских малых, средних и крупных участников рынка, так и со стороны иностранных инвесторов. Весь объем займа был размещен в ходе конкурса. В заявках, поданных инвесторами во время конкурса, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 8,85 % до 9,80 % годовых. Спрос на облигации составил 12,17 млрд рублей. Всего в ходе конкурса инвесторами было подано 117 заявок.

В состав Синдиката по размещению вошли 38 участников: Организатор – Глобэксбанк; Совместный организатор - Промсвязьбанк; Соорганизаторы: Газэнергопромбанк, Держава АКБ, Мегатрастойл ФК, Нацинвестпромбанк, Новикомбанк, Банк Петрокоммерц, РОНИН, Совкомбанк, Углеметбанк; Андеррайтеры: Азиатско-Тихоокеанский Банк, ВЕЛЕС Капитал ИК, МБРР, Меткомбанк, НОТА-Банк, Первый Объединенный Банк, РосЕвроБанк, Рублев КБ; Соандеррайтеры: GLASS ФК, Абсолют Банк, Веста ИБ, Еврофинанс Моснарбанк, ЗапСибКомБанк, ИнтерПрогрессБанк, Кредит Европа Банк, ЛОКО-Банк, М2М Прайвет Банк, Международный финансовый клуб АКБ, Национальный Залоговый Банк, Проспект ИК, Русславбанк, Уралсиб ФК, Форштадт Банк, Центр Капитал ИК, Ю Эф Эс Финанс ИК.

Количество размещаемых облигаций составляет 5 млн штук, номинальная стоимость – 1000 рублей каждая. Срок обращения – 3 года, длительность купонного периода – 6 месяцев. Структурой выпуска облигаций предусмотрена годовая оферта по цене 100% от номинала.

«Рынок дал объективную положительную оценку кредитного качества нашего публичного долга. Мы благодарны партнерам за поддержку и инвесторам за проявленный интерес», – заявил старший вице-президент Глобэксбанка Алексей Иванов.