Выберите свой город
От выбранного города зависит представление информации на страницах (например, цены и контакты). Или ищите от А до Я
En | Ru

Выпуск биржевых облигаций «АИКБ «Татфондбанк» (ОАО) успешно размещен

Состоялось размещение биржевых облигации «АИКБ «Татфондбанк» (ОАО) серии БО-01 номиналом 2 млрд рублей.

По результатам закрытия книги заявок 28 декабря ставка первых 3-х купонов была установлена в размере 9,50 % годовых. В заявках, поданных инвесторами в ходе Book-building, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 9,00 % до 9,50 % годовых. Спрос на облигации составил 2.158 млрд рублей. Всего в ходе размещения инвесторами было подано 29 заявок.

В состав Синдиката по размещению биржевых облигаций вошли 15 участников: Организатором размещения выступил Промсвязьбанк. Андеррайтеры: ОАО «Банк Зенит», ОАО «ВБРР», ОАО «Нота-Банк», ОАО «М2М Прайвет Банк», ОСАО «РЕСО-Гарантия», ООО «ИК «Центр Капитал». Со-андеррайтеры: ОАО АКБ «АВАНГАРД», ОАО «ИнтехБанк», ОАО «Национальный Космический Банк», ООО КБ «ОПМ-Банк», ОАО «Первобанк», ОАО CКБ Приморья «Примсоцбанк», ООО «ПромТрансБанк», ОАО «Чувашкредитпромбанк».

«В условиях нестабильной рыночной конъюнктуры и отказа ряда эмитентов от закрытия сделок в конце декабря, Организатору удалось сформировать полноценную «книгу» заявок и успешно закрыть транзакцию. Широкий спектр участников и адекватный уровень доходности, на наш взгляд, создаст хорошие условия для ликвидного вторичного рынка» - отметил Директор Казначейства ОАО АИКБ «Татфондбанк» Мерзляков Вадим.