Выберите свой город
От выбранного города зависит представление информации на страницах (например, цены и контакты). Или ищите от А до Я
En | Ru

Закрыта книга заявок по размещению биржевых облигаций ОАО «АИКБ «Татфондбанк»

Закрыта книга заявок по размещению биржевых облигаций ОАО «АИКБ «Татфондбанк» серии БО-06 (идентификационный номер выпуска 4В020603058В от 23 декабря 2011 г.).

Заявки на приобретение бумаг со ставкой купона в диапазоне от 12,00% до 13,00% поступили от 32 инвесторов, среди которых коммерческие банки, инвестиционные и управляющие компании. Спрос на биржевые облигации превысил предложение и составил 2,3 млрд рублей.

По итогам закрытия книги заявок процентная ставка купона облигаций определена ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в размере 13,00% годовых.

Сделки купли-продажи биржевых облигаций будут заключены 16 октября 2012 года на торгах ФБ ММВБ по открытой подписке в форме сбора адресных заявок. Техническим андеррайтером размещения выступает ОАО «АИКБ «Татфондбанк».

Объем выпуска биржевых облигаций составляет 2 млрд рублей, срок обращения – 3 года. Структурой выпуска предусмотрена оферта со сроком исполнения через 1 год с даты размещения. Купон выплачивается 2 раза в год.

Организаторами займа выступают: ОАО «Промсвязьбанк», ООО «БК РЕГИОН» и ЗАО «ВТБ Капитал».

В синдикат по размещению также вошли:

- в качестве Со-организаторов выпуска: ОАО «ИнтехБанк»,

- в качестве Андеррайтеров выпуска: ООО «Внешпромбанк», ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции», ООО КБ «Кольцо Урала», ОАО «Московский кредитный банк», ООО «Урса Капитал»,

- в качестве Со-андеррайтеров выпуска: ООО «Компания БКС», «ЗАО Денизбанк Москва», КБ «КБР БАНК» (ООО), ООО «Коммерц Инвестментс», ОАО «Первобанк», ОАО «Региональный фонд».