Выберите свой город
От выбранного города зависит представление информации на страницах (например, цены и контакты). Или ищите от А до Я
En | Ru

Закрыта книга заявок по размещению дебютного выпуска облигаций ОАО «Межтопэнергобанк» серии 01

27 августа 2013 года в 17:00 по московскому времени состоялось закрытие книги заявок на участие в размещении дебютного выпуска облигаций ОАО «Межтопэнергобанк» серии 01 номинальным объемом 1.5 млрд. рублей (гос. рег. номер выпуска  40102956В от 22.07.2013 г.).

Книга заявок была открыта 20 августа 2013 года с ориентирами по ставке купона 11,25% - 11,75% годовых.

В ходе маркетинга инвесторами были поданы заявки в диапазоне от 11% до 11,75% годовых.

Среди инвесторов, подавших заявки в книгу в ходе маркетинга, были коммерческие банки, инвестиционные и управляющие компании. С учетом рыночной ситуации и сложившегося спроса ОАО «Межтопэнергобанк» принял решение об акцепте 39 оферт инвесторов.

По итогам закрытия книги заявок процентная ставка первого купона облигаций определена ОАО «Межтопэнергобанк» в размере 11,50% годовых. Процентная ставка второго купона равна ставке первого купона.

Сделки купли-продажи облигаций будут заключены 29 августа 2013 года на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» по открытой подписке в форме сбора адресных заявок. Техническим андеррайтером размещения выступает ОАО «Промсвязьбанк».

Срок обращения облигаций - 3 года. Структурой выпуска предусмотрена оферта со сроком исполнения через 1 год с даты размещения. Купон выплачивается 2 раза в год.

Организатором займа выступает: ОАО «Промсвязьбанк»;

В синдикат по размещению также вошли: 
  • в качестве Андеррайтеров: ЗАО «Мосстройэкономбанк»,  АКБ «Славия» (ЗАО).
  • в качестве Со-андеррайтеров выпуска: ООО «Коммерц Инвестментс», ОАО «Первобанк».
Выпуск облигаций ОАО «Межтопэнергобанк» зарегистрирован Центральным банком РФ «22» июля 2013 года.

У эмитента есть рейтинг от международного рейтингового агентства Standart&Poor's на уровне «В/Стабильный».

Выпуск облигаций соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.