ПСБ разместил биржевые облигации на 55 млрд рублей

ПСБ завершил размещение самого крупного объема биржевых облигаций двух серий на общую сумму 55 млрд рублей за всю историю банка. По выпускам предусмотрены фиксированные ставки купона 14,05% годовых для 3-летней серии 004P-02 и переменные ставки купона, определяемые с премией 1,6% к уровню ключевой ставки Банка России — для 2-летней серии 004P-04. Размещение облигаций прошло на Московской бирже 14 апреля.

Спрос на выпуски был обеспечен со стороны банков, страховых компаний, пенсионных фондов, а также розничных инвесторов. Облигациям присвоен наивысший кредитный рейтинг по национальной шкале от рейтингового агентства АКРА ААА (RU), что соответствует кредитному рейтингу банка.

«Мы успешно провели самый большой по объему выпуск облигаций в истории ПСБ и привлекли 55 млрд рублей, спрос инвесторов при этом составил почти 120 млрд рублей, что позволило снизить стоимость привлечения. Особенностью размещения стало одновременное проведение двух выпусков с различными параметрами: один — с фиксированным купоном, ориентированный на инвесторов, стремящихся к стабильной доходности, и второй — с плавающим, рассчитанный на участников, адаптирующихся к динамике процентных ставок. Такой подход позволил охватить широкую аудиторию — от институциональных инвесторов до розничных клиентов, что, в свою очередь, свидетельствует о том, что долговые инструменты ПСБ воспринимаются как один из самых надежных активов в условиях меняющейся экономической среды», — сказала Татьяна Наумлинская, заместитель председателя ПСБ.